关公捋着长髯，双目如电：“冯世昌，你借我之名，行不义之事，叛主求荣，该当何罪？”

冯世昌惊出一身冷汗，醒来后病倒了。这一病就是三个月，中医西医请了个遍，就是查不出病因，只说气虚体弱，心神不宁。

病中，冯世昌又连续做噩梦。有时梦见张大帅浑身是血，指着他骂：“叛徒！还我命来！”有时梦见李将军披枷戴锁，苦笑说：“世昌啊世昌，我在阴司等你。”最可怕的是梦见阎大帅成了青面獠牙的恶鬼，要拉他下油锅。

冯世昌的夫人信佛，偷偷去关帝庙求徐道士。徐道士这次见了她，叹气道：“关帝爷已发下三道追魂令，分别在去年中秋、今年清明和七日前的半夜。每道令下，冯参谋就丢一魂。如今三魂已失，只剩七魄，已是半死之人。”

夫人哭求解救之法。徐道士摇头：“除非他能真心悔过，向三位旧主忏悔，散尽不义之财，或有一线生机。”

夫人回去转告，冯世昌听罢却冷笑：“老道士危言耸听！我冯世昌能走到今日，靠的是审时度势，与鬼神何干？”他不但不听，反而变本加厉，为了向阎大帅表忠心，竟设计陷害了几位曾为李将军效力的旧人，其中两人不堪受辱，投井自尽。

转眼到了七月十五中元节，民间称为鬼节。那日傍晚，冯宅突然被大雾笼罩，五步之外不见人影。雾中隐约有锣鼓声，似远似近。

冯世昌这日精神忽然好了许多，竟能下床走动。他走到院中，见大雾弥漫，正要唤人，忽然雾中走出三个人来。

为首的是个黑脸虬髯的汉子，正是张大帅模样；中间是个戴眼镜的文雅先生，像极了李将军；最后是个身穿将官服的高大男子，与阎大帅一般无二。三人都是面色青白，脚不沾地。

冯世昌吓得魂飞魄散，转身要跑，却见院门不知何时变成了一座朱红大门，门楣上书“城隍司”三个大字。他想喊人，却发不出声；想逃跑，腿如灌铅。

三位旧主将他围在中间，张大帅先开口：“冯参谋，别来无恙？我在枉死城等你多时了。”李将军叹道：“世昌啊，你送我那份布防图时，可曾想过今日？”阎大帅冷笑：“你既能为利叛他们，自然也能为利叛我。可惜我明白得太迟。”

冯世昌跪地磕头如捣蒜：“三位大帅饶命！小人也是迫不得已，乱世之中，但求活命而已！”

三人齐声道：“这些话，留待城隍爷面前说罢！”

话音刚落，朱红大门洞开，里面走出两队阴差，青面赤发，锁链哗啦作响。阴差后是一顶八抬大轿，轿中走出一位头戴乌纱、身穿红袍的官员，正是本地城隍。

城隍落座，惊堂木一拍：“带罪人冯世昌！”

冯世昌被拖到堂前，城隍展开一卷文书，朗声念道：“冯世昌，阳寿应为六十八，今四十有三。所犯之罪：一叛主求荣，致张师长兵败身亡；二卖主求贵，致李将军身陷囹圄；三欺主瞒上，假借神意，惑乱民心。三罪并罚，当减寿二十五年，即刻勾魂，发往刀山地狱受刑百年，再入畜生道，三世不得为人。”

冯世昌大呼冤枉：“城隍爷明鉴！乱世之中，各为其主，小人只是顺势而为，何罪之有？”

城隍冷笑：“好个‘顺势而为’！你可知因你第一次背叛，张部溃败，乱兵劫掠，潍县三日大火，三百余无辜百姓丧生？因你第二次背叛，李将军被俘，其麾下十二名军官不愿降敌，自尽殉国？因你欺瞒阎大帅，假借关帝之名，致本地信仰淆乱，神人共愤？”

冯世昌哑口无言。这时，堂外忽然传来一声马嘶，一员红面长髯大将骑赤兔马而至，正是关圣帝君。满堂神鬼齐齐下拜。

关公下马入堂，对城隍拱手：“此子借我之名行不义，吾当亲自审理。”

城隍让出主位。关公坐下，目视冯世昌：“你可知我生平最重何字？”

冯世昌颤声道：“忠忠义二字。”

关公点头：“你三叛其主，是为不忠；陷害同僚，是为不义。更借我之名，欺世盗名，罪加一等。今日判你三刀之刑，你可服气？”

冯世昌磕头求饶。关公不理，喝道：“行刑！”

第一刀，由张大帅所化鬼魂执刀，斩去冯世昌左手，曰：“此手曾写降书，该斩！”

第二刀，由李将军所化鬼魂执刀，斩去冯世昌右手，曰：“此手曾献布防图，该斩！”

第三刀，由阎大帅所化鬼魂执刀，斩去冯世昌头颅，曰：“此首曾假借神意，该斩！”

冯世昌惨叫一声，只觉得天旋地转

“老爷！老爷！醒醒！”

冯世昌猛地睁开眼，发现自己还在卧室床上，浑身冷汗湿透。窗外天已蒙蒙亮，原来是场噩梦。

但他很快发现不对劲——左手不能动了！掀开被子一看，整条左臂乌黑如炭，毫无知觉。他惊恐地大叫，夫人和仆人闻声赶来，见状都吓呆了。

冯世昌想起梦中三刀之刑，肝胆俱裂。他挣扎着要起身去关帝庙，却一头栽倒在地。仆人将他抬到院中，准备叫车送去医院，却见东边天际忽现霞光，关帝庙方向传来钟声，